Landsbyen Compton Bassett plages af trolde Overalt er de, de mest uventede steder dukker de op og hærger og regerer. Selv ikke herremanden ude i sit store hus går fri. Men han er nu også den, der er mest skyld i, at troldene overhovedet er dukket op i den fredelige landsby. Det var herremanden, som afpressede den mystiske fremmede nogle uanselige pilefrø, der i løbet af få år voksede op til et ...